De esa cantidad, México recaudó mil 350 millones de dólares de la venta de nuevos bonos con vencimiento en 2053. El País emitió otros mil 600 millones vinculados a una maniobra para recomprar algunos pagarés con vencimiento entre 2041 y 2052, dijo el Gobierno en un comunicado la tarde del jueves.
El importe final de nuevos bonos a 30 años dependerá de qué parte de la deuda acepte el País. Los resultados de la oferta pública muestran que México recompró hasta 2 mil millones de dólares de notas existentes, según otro comunicado del Gobierno enviado el viernes.
«Los inversionistas que participaron en la licitación recibieron una prima por los bonos ofertados, más la concesión esperada de la nueva emisión.
«Por otro lado, el objetivo de México de reducir el nocional neto de bonos en circulación proporcionó una prima más alta para bonos de menor precio en dólares», dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York.
La venta es la segunda de México en los mercados internacionales este año, luego de una oferta de 4 mil millones de dólares en enero. La deuda en dólares de la nación ha brindado inversionistas retornos promedio de 5.4 por ciento este año, en comparación con 1.6 por ciento en un índice de pares, según datos recopilados por Bloomberg.
El año pasado, México fue el segundo emisor soberano más grande de deuda en moneda fuerte en el mundo en desarrollo, vendiendo alrededor de 9 mil 500 millones de dólares en bonos, según muestran los datos.
Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Mizuho Securities USA y Morgan Stanley & Co. están ejecutando tanto la nueva oferta como la oferta pública. México nombró a Morgan Stanley & Co. como el banco de facturación y entrega de la oferta pública.